时间进入140年。
炙热大陆如今显得更为混乱。
大量梅立根联邦的炙热大陆后裔回归，在炙热大陆掀起了大规模的动乱，甚至有一些人已经凭借着梅立根联邦给的武器，成立了半公开的军事组织。
双方为此爆发了激烈的外交冲突。
虽然如此，但是梅立根联邦对于撒克逊王国的援助却还是源源不断。
140年2月。
瓦卢瓦共和国南部，莱茵帝国经过三个多月的激战，莱茵帝国以伤亡46万人的代价，消灭瓦卢瓦共和国陆军83万人，俘虏142万人，突破南部防线，拿下了跨特朗大区，瓦卢瓦共和国的南部被占领。
仅仅只剩下五分之一领土的瓦卢瓦共和国，再也无法抵挡，宣布无条件投降，退出战争。
法国陆军少将坎通作为坚定的抵抗派，在高层宣布投降后，率领100多万部队跟随撒克逊陆军一起撤出瓦卢瓦，抵达了撒克逊王国。
同时，他还派人先一步抵达西部炙热大陆，接管了西部炙热大陆的殖民地，保证了继续抵抗下去的本钱。
3月6日，瓦卢瓦流亡政府在撒克逊王国建立，宣布指挥部队与莱茵帝国继续战斗。
加菲特三世对于坎通的撤退，以及那个所谓的瓦卢瓦流亡政府并不感兴趣。
在占领了瓦卢瓦后，加菲特三世要求部队做好进攻撒克逊王国的准备。
同时莱茵帝国开始利用瓦卢瓦地区距离撒克逊王国最近的优势，开始对撒克逊王国进行全天候的轰炸，以削弱撒克逊王国的战争潜力。
就在这时候，撒克逊王国首相帕维诺紧急飞往梅立根联邦，进行了国事访问。